전설 속의 괴물 용, 닉은 힘으로는 이 괴물을 당할 수 없다. 그러나 3일 동안 용과 싸운 덕분에 닉은 용을 잘 알게 되었고 그 덕분에 닉은 용을 바다로 유인할 수 있었다. 용은 바다 속으로 사라졌고 거북이로 변했으며 그래서 닉은 승리할 수 있었다. 승리한 후에 닉은 자신이 좋아하는 직업으로 돌아간다. 하지만 어떤 보상도 받지 못한다. 중후한 목소리의 내레이터가 들려주는 옛날 이야기의 느낌을 섬세하면서도 캐릭터의 특징을 간결하게 표현하는 그림의 터치가 잘 살려낸다.

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